ご予約からお支払いまでの流れをご説明します。
ライフプラン相談は日にちを分けて4回行うことが通常です。相談場所はお住いの地域ごとに弊社で設定いたします。プライバシー保護の観点から極力ご自宅をお勧めしています。その際にはファイナンシャルプランナーがご自宅までお伺いしますので、お気軽にお申し付けください。
- 持参するものをご用意ください
- 持参するものはこのページの下に掲載しています。もし準備できないものがある場合は不要です。
個人情報の紛失を避けるため、なるべく資料は撮影などをしスマートフォンに格納しておくことをお勧めします。
- 初回面談（90分）
- 現状をお伺いしていきます。現在の不安や将来の目標など、遠慮なく何でもお話しください。ファイナンシャルプランナーが傾聴し、状況を整理しながら問題を抽出していきます。キャッシュフロー表（家計の将来の推移）を作成します。住宅購入の場合はおおよその予算の感覚を掴めます。
- 2回目面談 （90分）
- 現在の問題点・課題を振り返りながら、解決策を検討していきます。
ハウスメーカーでの商談の状況をお聞きします。
教育費の準備、生命保険や損害保険の見直し、資産運用プランの立案、住宅ローンの選定、家計の見直し、相続対策など具体的な解決策を始めていきます。
- 3回目面談 （90分）
- 前回の続きです。解決策を具体的に設計しながら、一生涯のマネープランを整理していきます。
ハウスメーカーや土地、マンション等の物件の選定をしていきます。
- 4回目面談 （90分）
- 最終的な報告書と提案書を作成し、お渡しします。書類はPDFもしくは紙ベースでご用意します。
4回の面談で解決しない場合は、5回目以降の面談も可能です。（6回面談まで料金に含まれています）
- お支払い
- 相談料金とお支払い方法についてはこちらを参照してください。
全ての相談が終了したタイミングでお支払いをお願いします。
当社にて生命保険のご契約をした場合には相談料は無料になります。
【相談会に持参するものはこちら】
